行業(yè)主要上市公司：北方導(dǎo)航(600435)、洪都航空(600316)、縱橫股份(688070)、觀典防務(wù)(688287)、航天彩虹(002389)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球無人機(jī)市場規(guī)模;中國民用無人機(jī)市場規(guī)模;中國實名登記無人機(jī)數(shù)量

行業(yè)概況

1、無人機(jī)定義及分類

無人機(jī)是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。機(jī)上無駕員，但安裝有自動駕駛儀、程序控制裝置等設(shè)備。地面、艦艇上或母機(jī)遙控站人員通過雷達(dá)等設(shè)備，對其進(jìn)行跟蹤、定位、遙控、遙測和數(shù)字傳輸。從廣義上講有翼導(dǎo)彈也可以算一種無人駕駛的飛機(jī)，但本報告所提及的無人機(jī)主要是指沒有駕駛員的不載人飛機(jī)。

無人機(jī)根據(jù)用途可分為軍用和民用兩類，此外還用于科學(xué)研究。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無人機(jī)設(shè)計研發(fā)及關(guān)鍵原材料的生產(chǎn)，其中關(guān)鍵原材料有金屬材料和復(fù)合材料兩大類，包括鈦合金、鋁合金、陶瓷基等特殊材料。

中游無人機(jī)整機(jī)制造包括飛行系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、任務(wù)載荷系統(tǒng)三個方面，是無人機(jī)制造的核心部分，飛行系統(tǒng)包含動力系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和機(jī)體制造等，是無人機(jī)完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場回收等整個飛行過程的核心系統(tǒng)。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游是無人機(jī)的應(yīng)用場景，無人機(jī)可應(yīng)用于軍用偵察、軍用攻擊、航空拍攝、燈光表演、農(nóng)林植保、災(zāi)難救援、物流運輸、電力巡檢等領(lǐng)域。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游代表性企業(yè)主要包括煉石航空、寶鈦股份、中國航天、泰和新材、會通股份、銀禧科技等企業(yè)。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游飛控系統(tǒng)代表性企業(yè)包括威海廣泰、零度智控等;動力系統(tǒng)代表性企業(yè)包括欣旺達(dá)、德賽電池、鵬輝能源、格瑞普、微光股份等;導(dǎo)航通信系統(tǒng)代表性企業(yè)包括易瓦特、中海達(dá)、觀典防務(wù)等;機(jī)體結(jié)構(gòu)件代表性企業(yè)包括中信海直、博云新材等;任務(wù)載荷系統(tǒng)代表性企業(yè)包括高德紅外、華測導(dǎo)航、中海達(dá)、縱橫股份、時代星光、大立科技、中信海直、賽為智能、臻迪科技等;地面系統(tǒng)代表性企業(yè)包括大疆、華科爾、易瓦特、華測導(dǎo)航、中信海直、中海達(dá)等企業(yè)。在無人機(jī)整機(jī)制造環(huán)節(jié)，軍用無人機(jī)代表性企業(yè)包括中航沈飛、航空工業(yè)、航天彩虹、洪都航空、北方導(dǎo)航、華力創(chuàng)通等;民用無人機(jī)代表性企業(yè)包括大疆、極飛科技、零度智控、極翼、易瓦特、賽為智能、順豐控股等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國無人機(jī)發(fā)展起步于軍用無人機(jī)，早在1960年我國就開始研發(fā)無人機(jī)，1964年Ⅰ型無人機(jī)靶機(jī)就已經(jīng)誕生，Ⅱ型無人機(jī)靶機(jī)也在70年代研制完成。直至1980年，國家批準(zhǔn)無偵-5設(shè)計定型。1981年開始裝備部隊，無人機(jī)在部隊巡邏和戰(zhàn)術(shù)偵察中發(fā)揮了作用，這是中國在無人機(jī)技術(shù)領(lǐng)域的一次飛躍。20世紀(jì)末，西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司成為國內(nèi)第一家主要的無人機(jī)研制廠商，我國無人機(jī)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段，并逐步從軍用轉(zhuǎn)為民用領(lǐng)域。2012年，大疆無人機(jī)發(fā)布第一臺消費級無人機(jī)引爆民用無人機(jī)市場，此后中國民用無人機(jī)市場呈爆發(fā)式發(fā)展?，F(xiàn)如今，無人機(jī)產(chǎn)品涉足民用場景的各個領(lǐng)域，為提高各領(lǐng)域效益做出貢獻(xiàn)。

行業(yè)政策背景

中國無人機(jī)行業(yè)政策主要體現(xiàn)在鼓勵無人機(jī)應(yīng)用于各種各樣的領(lǐng)域，其中包括植保、工業(yè)發(fā)展、生物監(jiān)測、運輸服務(wù)等領(lǐng)域。

從前瞻統(tǒng)計得到的各省市政府部門出臺的與無人機(jī)發(fā)展相關(guān)的政策數(shù)量來看，廣東省、江蘇省和浙江省出臺的無人機(jī)發(fā)展政策數(shù)量相對較多。政府出臺無人機(jī)相關(guān)政策總體是在推進(jìn)無人機(jī)在各個方面的應(yīng)用，其中廣東主要海洋緊急發(fā)展、能源發(fā)展等，浙江省主要是航天航空、新電商等，江蘇省是土壤污染防治、農(nóng)業(yè)數(shù)字化等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球無人機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀

在全球市場，無人機(jī)正在從一個消費者產(chǎn)品逐步滲透到各行各業(yè)的應(yīng)用當(dāng)中，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。根據(jù)Drone Industry

Insights公布的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年全球無人機(jī)市場規(guī)模約為256億美元同比增長14%。

2、中國無人機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀

從中國無人機(jī)擁有者注冊用戶數(shù)量來看，據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全行業(yè)無人機(jī)擁有者注冊用戶達(dá)78.1萬個，同比增長40%。其中，個人用戶71.8萬個，同比增長44.2%，企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)法人單位用戶6.3萬個，同比增長5%。

從中國實名登記無人機(jī)數(shù)量來看，據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全行業(yè)注冊無人機(jī)共83.2萬架，較2020年增加31.5萬架，同比上漲61%。反映中國無人機(jī)行業(yè)發(fā)展處于快速上升階段。

無人機(jī)在社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展中起到了重要的作用，近年來我國民用無人機(jī)市場蓬勃發(fā)展，2021年中國民用無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)869.12億元，較2020年增加了270.08億元，同比增長45.09%。

行業(yè)競爭格局

1、中國無人機(jī)企業(yè)競爭格局

從中國軍用無人機(jī)企業(yè)競爭格局來看，當(dāng)前，我國無人機(jī)研究經(jīng)費主要來自于國家資金投入，研制工作以北航、南航和西北工業(yè)大學(xué)為主導(dǎo)，中國航空工業(yè)集團(tuán)公司、中國航天科工集團(tuán)、中國航天科技集團(tuán)公司等下屬的研究所和單位積極參與研發(fā)工作。

從中國民用無人機(jī)企業(yè)競爭格局來看，當(dāng)前中國民用消費無人機(jī)較為著名的品牌有大疆、AEE、臻迪、昊翔、極飛、億航、華科爾、零度智控等，其中大疆品牌的無人機(jī)產(chǎn)品在無人機(jī)市場中市場份額占比約占七成。

2、中國無人機(jī)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國無人機(jī)企業(yè)主要分布在廣東省、江蘇省、山東省。截至2022年9月，廣東有無人機(jī)行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量較高，排在第一位，代表企業(yè)有南網(wǎng)科技、同興達(dá)、杰創(chuàng)智能、中航科工等，江蘇省無人機(jī)企業(yè)有國電南瑞、寶馨科技、江蘇恒盛等;山東省無人機(jī)行業(yè)企業(yè)有東方電子、風(fēng)向標(biāo)航空、科創(chuàng)智源等。其中江蘇省和浙江省無人機(jī)企業(yè)更多關(guān)注農(nóng)業(yè)植保方向。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

根據(jù)當(dāng)前無人機(jī)發(fā)展政策、時代發(fā)展背景，以及無人機(jī)市場需求情況來看，中國無人機(jī)將可能往智能化、因深化、微型化發(fā)展，同時農(nóng)業(yè)場景對無人機(jī)需求較為顯著。

從民用無人來看，農(nóng)業(yè)植保、航空遙感、災(zāi)情監(jiān)報、礦藏勘探、數(shù)字中國建設(shè)等都需要大批量地使用無人機(jī)，目前行業(yè)級無人機(jī)的普及應(yīng)用步伐加快。同時隨著民營企業(yè)的加入，國內(nèi)消費級無人機(jī)應(yīng)用逐漸開始推廣，消費級無人機(jī)市場潛力巨大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步預(yù)測，2027年中國無人機(jī)行業(yè)市場規(guī)?；?qū)⒊^2500億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國無人機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

公共安全

無人機(jī)助力公共安全客戶實現(xiàn)高效立體態(tài)勢感知，輔助科學(xué)決策。

電力

大疆無人機(jī)技術(shù)與電力應(yīng)用緊密結(jié)合，針對危險、緊急、重復(fù)性任務(wù)設(shè)計一系列解決方案，為電力系統(tǒng)建設(shè)、運維等工作提供高效保障。

石油與天然氣

無人機(jī)已廣泛應(yīng)用于油氣行業(yè)，在場站管理、管線巡檢和勘探建設(shè)中發(fā)揮重要作用，提升工作效率的同時降低了企業(yè)成本，為能源行業(yè)帶來全新的技術(shù)變革。

測繪

無人機(jī)解決方案大幅提升了測繪工作的自動化和信息化水平，為測繪單位帶來成本與效率的優(yōu)勢。

農(nóng)業(yè)植保

植保無人機(jī)的優(yōu)勢：

植保無人機(jī)的高效、安全正在逐步改變中國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)狀。以大疆農(nóng)業(yè)的最新植保無人機(jī)?T40為例，每小時作業(yè)320畝 ( 大田 )/60畝 ( 果樹 )/1.5噸肥 ( 播撒 )，是人工效率的數(shù)十倍。

植保無人機(jī)的就業(yè)前景：

中國18億畝農(nóng)田，每年需要大量的農(nóng)業(yè)植保作業(yè)，植保機(jī)無人飛手的市場需求非常廣闊。據(jù)了解，目前無人機(jī)植保作業(yè)的市場價格大部分在每畝作業(yè)5-20元之間，旺季每臺機(jī)器的收入可以達(dá)到2000元/天以上?；埏w基于大疆創(chuàng)新的專業(yè)平臺，將持續(xù)不斷地搜集國內(nèi)各用人單位對無人機(jī)崗位的需求，并實時分享給學(xué)員?；埏w的學(xué)員具備一段實際操控植保無人機(jī)的培訓(xùn)經(jīng)歷，其畢業(yè)證書作為簡歷上的閃光點，已獲得越來越多用人單位的認(rèn)可。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)步，離不開技術(shù)創(chuàng)新。

DJI 大疆農(nóng)業(yè)以用戶需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，為全球用戶提供基于無人機(jī)技術(shù)的智慧農(nóng)業(yè)解決方案，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級。

智能高效，引領(lǐng)未來農(nóng)業(yè)

先進(jìn)的農(nóng)業(yè)智能裝備，完善的生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集、處理、分析、決策系統(tǒng)，為農(nóng)田規(guī)劃、作物監(jiān)測、病蟲害防治、農(nóng)事管理提供高效可靠的解決方案。

植保作業(yè)-T20 植保無人飛機(jī)

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可對水稻、小麥、玉米、柑橘、棉花等作物進(jìn)行病蟲草害防治作業(yè)。

播撒作業(yè)-T系列播撒系統(tǒng)2.0

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搭配植保無人飛機(jī)，可對固體顆粒肥、種子等進(jìn)行播撒作業(yè)，適用于水稻直播、草原補種、油菜播種、揚肥等多作業(yè)場景。

農(nóng)田測繪-精靈 4 RTK

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輔助農(nóng)田 GIS 系統(tǒng)可視化建設(shè)及屬性管理，記錄農(nóng)田環(huán)境變化，為精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)提供基礎(chǔ)地圖，為農(nóng)田規(guī)劃提供依據(jù)，為處方圖等精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)方案提供數(shù)據(jù)。

作物監(jiān)測-精靈 4 多光譜版

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通過采集多光譜數(shù)據(jù)，快速獲取農(nóng)作物各生長階段指數(shù)，對農(nóng)作物長勢進(jìn)行實時監(jiān)測，幫助用戶迅速發(fā)現(xiàn)病蟲草害，針對性采取植保措施，精準(zhǔn)管理。

建圖規(guī)劃-大疆智圖

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可對農(nóng)田、果園、山林環(huán)境進(jìn)行模擬重建，對多光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行建圖分析，為變量噴灑/施肥作業(yè)提供處方圖，規(guī)劃自主作業(yè)航線，幫助用戶全面提升作業(yè)效率。

植保管家-大疆農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺

專為飛防植保作業(yè)設(shè)計，APP 端擁有數(shù)據(jù)報表、作業(yè)記錄、售后服務(wù)、線上教學(xué)等諸多實用功能，PC 端更支持統(tǒng)防統(tǒng)治管理功能，幫助用戶高效開展植保作業(yè)。

數(shù)據(jù)管理與分析-大疆農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)沙盤

為政企用戶提供全方位農(nóng)業(yè)植保數(shù)據(jù)監(jiān)管與分析服務(wù)，支持大疆植保無人機(jī)以外第三方設(shè)備的接入，可以根據(jù)用戶需求，提供定制化專項服務(wù)。

解決方案

DJI大疆農(nóng)業(yè)不僅提供先進(jìn)的農(nóng)業(yè)智能裝備，還為農(nóng)場主、種植戶、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等客戶提供智慧農(nóng)業(yè)解決方案。從播種到收獲，讓農(nóng)業(yè)從業(yè)者省時省力又省心。

糧食作物解決方案

對水稻、小麥、玉米等糧食作物種植進(jìn)行數(shù)字化、智能化、精準(zhǔn)化管理，為農(nóng)業(yè)從業(yè)者提供更便捷、更高效的田間管理方案，降低運營成本，提產(chǎn)提質(zhì)增收。

經(jīng)濟(jì)作物解決方案

對棉花、柑橘、蘋果、茶葉等經(jīng)濟(jì)作物種植進(jìn)行數(shù)字化、智能化、精準(zhǔn)化管理，為農(nóng)業(yè)從事者提供更便捷、更高效的田間管理方案，降低運營成本，提產(chǎn)提質(zhì)增收。